Cela fait un mois qu’il pleut à verse sur la cité des Sang-Mêlés. Un mois que la pluie transforme les rues en pataugeoires boueuses et entraîne toute la crasse jusqu’au quartier des Misères au pied de la cité. Et chaque soir, des orages de plus en plus violents éclairent le ciel pendant des heures. Et comme si la situation météorologique ne suffisait pas à pourrir la vie de tout le monde, sept clans d’orcs sont en train de converger vers la cité. Un habitant de la cité a du sacrément les mettre en rogne. La menace est suffisamment sérieuse pour que le Maître ait décidé de la fermeture des portes de la cité, un évènement qui ne s’était pas produit depuis une génération.
Dans les bas-fonds de la cité, un petit groupe d’aventuriers patauge dans les rues inondées pour se rendre à un rendez-vous avec un gobelin qui prétend avoir du travail pour eux. Ils espèrent que la paye sera suffisante (et le danger inexistant) pour leur faire oublier le fait qu’ils sont trempés jusqu’aux os après avoir été obligés de sortir de chez eux sous une pluie battante.